Главный герой фильма, 11-летний Талгат, живет на окраине Алма-Аты в неблагополучной семье, которая состоит из родителей-алкоголиков, шестилетней сестренки Гули и душевно больного дяди Нурика.
Талгат учится в школе, зарабатывает деньги, занимается домашними делами, заботится о Гуле и дяде, а также успевает наслаждаться обществом лучших друзей.
Герой Цоя, Моро, возвращается в родную Алма-Ату за денежным долгом мошенника Спартака и останавливается у своей подруги, с которой давно расстался.
Старая любовь вернулась, но Дина удивляет его своим странным поведением и подозрительными знакомыми.
Оказывается, она стала наркоманкой, и ее квартира превратилась в притон.
Моро увозит ее к Аральскому морю, изолирует от окружающего мира и помогает избавиться от наркотической зависимости.
Дина поправляется, но по возвращении в город поставщик наркот...