Основанная на легенде, о том, что один день в канун Нового года животным дается способность говорить, эта сказка начинается, когда Аннабелль заводит дружбу с Билли, маленьким мальчиком, и обитателями фермы, на которой он живет вместе с дедушкой.
Аннабелль доказывает всем, что настоящая дружба и бескорыстная любовь имеют магическую силу, которая может осуществить самую заветную мечту.
Том - кот, Джерри - мышонок.
Кот - сильнее, мышонок - хитрее.
За долгие годы своих отношений оба героя так привыкли друг к другу, что стали почти друзьями.
Однако старое соперничество никуда не ушло и вспыхивает каждый раз вновь по любому подходящему поводу...