Приезд в западномакедонскую деревню молодого учителя Дамьяна меняет повседневную жизнь её жителей, исповедующих разные религии.
Вскоре учитель за свои манеру общаться и ладить с детьми заслуживает уважение жителей и становится желанным гостем в каждом доме.
Однако вспыхнувшая любовь между Дамьяном и местной девушкой Джамилёй осуждается в этом патриархальном обществе.