Доисторические времена.
Тумак изгнан из своего родного племени.
После многих дней скитаний по пустыне, едва живого, его спасают от смерти незнакомые ему воины.
Новые соплеменники гораздо более цивилизованы и продвинулись дальше в эволюции: имеют более совершенный язык, едят с тарелок, проводят обряд похорон.
Тумак сближается с девушкой Лоаной.
Тумак пытается украсть копьё одного из воинов, но оказывается пойман и изгнан из племени вместе с Лоаной.