Герой фильма на вопрос «Можно ли жить без любви?» решительно отвечает «Нет!».
Но когда он все же встречает свою избранницу, оказывается, что в силу обстоятельств влюбленным не дано быть вместе...
Полуволк-получеловек более двух метров роста, он появляется один раз в сто лет.
Движимый голосом предков, оборотень идет к намеченной цели, не зная пощады, сметая всех на своем пути.