Поселок Каратас давно живет под властью криминального авторитета Пошаева.
Он дает местным кров и работу, но безжалостно казнит тех, кто идет против него.
Так происходит с женой бедняка Арзу, которая трагически погибает, а сам Арзу оказывается под опекой Пошаева.
Начальнику охраны велено присматривать за Арзу, но тот, кажется, слишком разбит горем, чтобы помышлять о мести.
Сюжет фильма повествует о молодом акиме, приехавшем в аул Каратас, где он пытается внедрить свои правила и реформы.
Однако местные жители, да и другие власти не согласны с методами нового начальника, и между ними возникает нешуточный конфликт.