Получив известие, что могила её матери на отдаленном острове осквернена, девушка с приятелем отправляются туда и попадают в последний день перед межсезоньем — завтра мост разведут, и до весны покинуть остров будет невозможно.
Пытаясь найти смотрителя кладбища, молодые люди замечают много странностей, в частности, поведение местных кажется им очень подозрительным.
Панк-рокер Саймон, разыскиваемый полицией, случайно сталкивается с робкой тихоней Пэтти и находит укрытие в её доме.
С этого момента жизнь обоих кардинально меняется.
В современной Америке, где ведьмы реальны, а колдовство незаконно, девушка-подросток помогает двум молодым ведьмам скрыться от правоохранительных органов и пересечь границу, чтобы получить убежище в Мексике.