В этом короткометражном фильме рассказывается о ещё одном из бесконечных путешествий Кино.
Она обучается у своего первого учителя, изучает оружие, учится стрелять, ездить на Гермесе.
Однако, её гложет чувство вины, и она, может и рановато, но решается отправится в своё первое путешествие.
И в самом начале пути её ждёт встреча, от которой будет зависеть вся её дальнейшая дорога.
Континент разделён между множеством небольших государств, практически не контактирующих друг с другом и имеющих разный уровень развития науки и техники: примитивные фонографы и печатающие машинки соседствуют с гравитолётами и роботами.
Юная путешественница по имени Кино ездит по этим странам на говорящем мотоцикле Гермесе, узнавая историю и традиции каждого города, нигде не останавливаясь более чем на трое суток.