Несколько изгоев, издевательство над которыми стало нормой в школе, превращают карнавал в орудие мести за все свои обиды.
Они используют различные психологические и физические пытки в ответ на все оскорбления и мучения, полученные от других подростков…
В поисках лекарства от всех болезней, доктор Эдвард Канопулус — доктор К, оказывается под давлением фармацевтической компании, финансирующей проект.
Не получая ожидаемых результатов, трагедия и отчаяние заставляют его принять решение, которое подвергнет опасности жизней всех его окружающих и в конечном счете освободит ужасного монстра.