10-летний Мика — старший ребенок в марокканской семье, живущей в трущобах и еле сводящей концы с концами из-за болезни отца-кормильца.
Знакомый родителей увозит Мику на заработки в Касабланку: теперь он мальчик на побегушках в дорогом теннисном клубе.
В этом совершенно новом и чужом для себя мире он неожиданно находит друга — его берет под свое крыло София, бывшая чемпионка, нанятая тренировать сына хозяина клуба.
Она уверена, что у Мики есть талант к теннису, и он поможет ему вырваться из нищет...
Четверо друзей собираются вместе, когда объявляется их пропавший 20 лет назад приятель.
Им придется вновь пережить страхи своего детства и столкнуться с пробудившимся существом из леденящей душу легенды.
О мистической истории каравана, путешествующего в марокканских горах, сопровождая престарелого шейха в его родное селение, где тот желает провести последние дни жизни.
В дороге старец умирает, и вожатые каравана из суеверного страха не хотят продолжать путь через горы с его останками.
Завершить эту миссию берутся двое проходимцев, которые даже не знают дороги, но на помощь им приходит обитатель параллельного мира.
Действие фильма разворачивается в 1999 году, незадолго до смерти короля Марокко Хассана II.
Загадочный Микхи, дитя улиц Касабланки, влюблен в Риту, немую девушку, которую родные братья-бандиты заковали в цепи, чтобы сохранить ее девственность.
Микхи опекает коррумпированный полицейский Дауд, который замешан в жестоком убийстве отца Риты.