По стечению обстоятельств Вова теряет всё в своей жизни и в один из дней встречает Любовь — одинокую пожилую женщину, которая решает помочь ему.
Но события разворачиваются очень неожиданно.
В руки молодого выпускника академии ФСБ Юрия Евсеева попадает кассета, на которой записан вербовочный разговор агента ЦРУ и выпускника летного училища.
Анализ показывает, что этой записи уже 30 лет.
Молодой лейтенант Евсеев обнаруживает прослушивающее устройство и пытается выйти на шпиона.
Но расследование только кажется бесперспективным...