Расположившиеся у реки туристы затевают ссору с деревенскими ребятами.
Но всё кончается примирением.
Враждующие стороны устраивают спортивные состязания.
Муха-Цокотуха находит монету, покупает на базаре самовар и созывает насекомых на праздничное чаепитие.
В разгар веселья появляется злой Паук и пленяет Муху.
Опоздавший на праздник Комар побеждает в бою Паука, освобождает Муху и женится на ней.
Веселье насекомых разгорается с новой силой.