Миниатюры, интермедии и монологи в исполнении Аркадия Райкина и его труппы.
В фильм вошли лучшие миниатюры из спектаклей, сыгранных Аркадием Райкиным: «Холостяк», «Маски», «Смеяться, право, не грешно», «Многоберидзе», «Париж» и многие другие.
Фильм рассказывает о Ленинградском театре миниатюр и его руководителе Аркадии Райкине.
Показан весь процесс подготовки спектаклей: работа с авторами, режиссёрами, разработка декораций и грима.
Аркадий Райкин рассказывает о том, как он видит задачи и цели своего театра и искусства в целом.