Бывшая танцовщица Марта вместе с дочерью переезжает в горную деревушку Маланотте, неприветливую, полную странных суеверий.
Уже в первую ночь к девочке во сне приходит призрак ужасной Пантафы, которая крадет ее дыхание.
Марта принимает пугающие признания девочки за фантазию.
Однако с каждым днем окружающая обстановка становится все более зловещей, и Марта уже сама не в состоянии отличить дневной кошмар от ночного морока.
События происходят в Италии XVII века.
Главная героиня и ее семья — ведьмы.
Девушка-подросток узнает, что ей предначертано судьбой, но драматичности в сюжет добавляет то, что отец ее возлюбленного — охотник на ведьм.
Альма и Алекс живут вместе с матерью в лесу из-за опасности внешнего мира.
Им категорически запрещено переходить реку, потому что за ней обитают зловещие Тени.
Ослушавшись мать, девочки однажды сбегают и узнают тяжелую правду о мире, в котором на самом деле живут.