В живописном городке штата Юта у подножия горного хребта Уосатч происходит ужасающее убийство туристки.
За расследование берется шериф Маршалл — нервный мужчина с проблемами управления гневом и алкоголик в завязке, переживающий из-за недавнего развода.
Когда находят ещё одно растерзанное тело, шериф решает, что в городе завелся серийный убийца, но его помощник уверен, что это дело лап оборотня, ведь оба убийства произошли в полнолуние.
Зима 1839 года, город Либерти, штат Техас.
Местному тюремщику Сэмюэлю Тиллери поручено наблюдать за заключенными, наиболее опасными преступниками Миссури, в ожидании их предстоящего приговора.
Оказавшись между усилившимся стремлением местных жителей освободить заключенных и отчаянными усилиями заключенных выжить, Тиллери оказывается за рамками того, что может себе позволить.