Конец XIX века, белорусское Полесье, куда приезжает молодой этнограф, чтобы изучать народные предания.
Он селится в небольшом поместье, хозяйка которого – последняя представительница старинного дворянского рода – рассказывает страшную историю о короле Стахе, время от времени учиняющем дикую охоту на старинный род.
1943 год.
Великая Отечественная война.
Попавшим в плен старшему сержанту Максудову и связному Закирову удается бежать из Германии в Болгарию.
Но здесь Закиров попадает в тюрьму, а Максудову удается скрыться от погони и примкнуть к болгарским партизанам.
И только после освобождения Болгарии герои, наконец, встретились вновь и продолжили борьбу с фашистами в рядах Красной Армии.