Где-то в китайском квартале обычного американского города затаился зоомагазин.
Его управляющий — эксцентричный и загадочный граф Ди — продает необычных животных.
Уверяя, что предлагает грезы и любовь, он снабжает покупателей контрактом, нарушение которого грозит им неприятными последствиями.