Пастух в пустыне находит бездыханную женщину.
Она, возможно, нема и, видимо, потеряла память.
Он привязывает к своей повозке и везет к себе, в свою хижину.
Он живет не один, в его хижине вместе с ним живет еще один человек, тоже пастух и, наверное, его брат.
Женщина становится их собственностью.
Однако с ее появлением равновесие пастушеской жизни поколеблено.
Лоренцо — молодой профессор, только что начавший преподавать в маленьком итальянском городке.
Где у него начинается любовная связь с красивой женщиной с которой он случайно познакомился.
В школе же он попадает под обаяние самого притягательного из своих учеников — 13-летнего Дуилио.
По мере того, как отношения Лоренцо с его бессердечной девушкой ухудшаются, он все больше времени уделяет своему любящему ученику.
В конце концов их дружба начинает вызывать подозрения у мачехи мальчика.
Шестнадцатилетний юноша приезжает на лето в загородное поместье, где очень много симпатичных и раскованных девиц и женщин разного возраста и происхождения...