Молодой офисный работник Михаил теряет взаимопонимание с близкими людьми и зыбкое чувство гармонии с миром.
Потеряв работу, поссорившись с девушкой и подставив близкого друга, он идёт гулять по ночной Москве.
На улицах города он встречает как живых людей со своими проблемами, так и отражения его собственных чувств, переживаний и страхов.
Витя Бодров приглашается в суд по делу своего отца, замешанного в крупных махинациях.
Ловко подстраиваясь под «шестидесятников» и любящего отца, тем не менее Дмитрий Иванович Бодров будет разоблачен на скамье подсудимых.
На прощанье он успеет сказать сыну: «Я ни в чем не виноват...».
Но Виктору этот выкрик будет не понятен.
Попав из здания суда на солнечный свет, подросток сразу попадет в руки Бритого.
А вместе с ним за Бритым потянутся и друг Виктора, и ближайшая подруга...