Константин Леонов

Фильм о подростках 70-х годов и о людях, детство которых было опалено второй мировой войной.

Предвоенные годы.
Женя Александрова, дочь красного командира, на даче под Москвой знакомится с Тимуром.
Ее сестра Ольга принимает Тимура за хулигана и препятствует дружбе младшей сестры с ним.
На самом же деле, Тимур возглавил группу пионеров, которые тайно оказывают помощь семьям красноармейцев.
В дачном поселке орудует банда хулиганов, возглавляемая Мишкой Квакиным.
Пионеры «воспитывают» хулиганов своими способами — ультиматумами, силой и внушением.