Однажды в Токио стали пропадать люди.
Сначала пропал молодой человек, разработавший уникальную компьютерную программу, с помощью которой общение между людьми облегчалось донельзя.
Его друзья искали его несколько дней, пока подруга не пришла к нему домой и не обнаружила на стене тень парня, в один миг растаявшую как дым и оставившую следы какого-то неизвестного вещества.
Томиэ — девушка ангельской красоты, кошмарного характера и удивительной анатомии.
Она любит так сильно, что может сьесть; ее любят так сильно, что могут убить — и расчленить еще трепещущий труп.
Она столь прекрасна, что мужчины готовы исполнять самые безумные ее приказы, а затем убить её — безо всяких на то оснований.
Томиэ Каваками снова обретает плоть, родившись уже взрослой в родильном отделении одной из токийских клиник.
Превратив клинику в зловещую империю ужаса, Томиэ встретит на своем пути новых врагов: смелую девушку Юми и собственную слабую сторону, мечтающую об обычном счастье и любви.
Студентка Цукико потеряла память после некоего происшествия и теперь страдает расстройством сна, поэтому лечится у психолога гипнозом.
Она увлекается фотографией и живёт вместе со своим парнем в съёмной квартире.
Однажды этажом ниже селится странный молодой человек, который начинает выращивать из принесённой в коробке головы девушку.
А в это время полиция занимается расследованием странного убийства, с места совершения которого пропало тело жертвы.