Ещё ребёнком Тан Сань потерял мать, и вскоре отец отправил его обучаться боевым искусствам.
В шестилетнем возрасте Сань был принят в академию Ношань и там крепко подружился с несколькими ребятами.
Через некоторое время, как один из самых способных учеников, парень поступает в академию Тайшань, где преподают пятеро выдающихся мастеров.
Арестованный японцами директор музея Ши Чжаогуан во время поездки на корабле играет партию в го с японским профессионалом 5-го дана Такэути Хидэо.
В этот момент объявляют о начале Японо-китайской войны, и на корабле разворачивается настоящее сражение между китайцами и японцами.