Фильм посвящен теме укрепления единовластия.
Достижение такой власти путем коварства и жестокости обрекло Ивана на одиночество, сомнения - таков трагический финал борьбы за власть.
Борьбы Ивана Грозного с боярами, организовавшими заговор с целью убить царя.
Во главе заговорщиков встала тётка царя Ефросинья Старицкая, мечтавшая возвести на престол своего сына Владимира.