После смерти Хулио, главы ассоциации уфологии, один из ее членов Хосе Мануэль должен продолжить секретный проект по изменению человеческой судьбы, который он тайно разрабатывал вместе с Хулио.
Импозантный мужчина знакомится в поезде с молодой женщиной по имени Хельга Пато.
Он представляется психиатром Анхелем Санагустином и рассказывает о самом кошмарном случае из своей практики — истории параноика.
Она скорее напоминает причудливые сказки «Тысячи и одной ночи» и оказывается лишь началом череды поразительных происшествий, погружающих Хельгу в водоворот безумия, перверсий и маний.