О судьбе эстрадной певицы Анны Стрельцовой.
Несколько раз она пытается бросить эстраду, чувствуя, что у нее нет материала, на котором она могла бы полностью раскрыть свой талант.
Но она ищет и находит свой стиль, свой жанр, свои песни.
Она проходит непростой жизненный путь: расстается с мужем, становится матерью и, наконец, переживает большое сильное чувство.
Молодой врач-психоаналитик из Ленинграда, воспользовавшись туристической поездкой, «выбирает свободу» и остается за рубежом.
Однако «развитой капитализм» оказывается для русского человека неприемлем экзистенциально…
Фильм о становлении молодой советской дипломатии и борьбе миссии в Кабуле с внутренней реакцией и представителями западных держав за подписание Договора о сотрудничестве.
Место и время действия фильма - Афганистан, 1919 год.