Пятилетняя выдумщица Соня, дочь фотографов-фриков, целыми днями занятых съёмкой и живущих в фотостудии, очень одинока и поэтому пытается превратить в сказку всё, что попадается ей на глаза.
Однажды Соня находит друга, не менее странного, чем она сама, и он помогает ей совершить чудо — оживить игрушечного майского жука.
1989 год.
Скрипит проржавевший железный занавес, гремит рок и воздух пахнет свободой.
Женя, журналистка из Ленинграда, по заданию редакции отправляется в Москву на рок-фестиваль, где она попадает в неформальный мир внутренне свободных людей.
Всего лишь один день, одна встреча, одна песня и даже одна фраза может сподвигнуть на перемены.