Перед инженером Михаилом Самариным, руководителем конструкторского бюро, поставлена сложная задача — ускорить работы по созданию зенитно-ракетного комплекса «Заслон», предназначенного противостоять новому американскому оружию первого удара — бомбардировщику «Блоу»...
В 1917 году русский корабль «Орионъ» отправляется из английского порта в Россию, где уже началась революция.
За время пути власть на «Орионе» поменяется три раза.
Сначала корабль захватят немцы, потом анархисты, затем - монархисты...