В 1728 году в период правления короля Ёнджо лучший воин Чосона Ким Хо стал жертвой интриг и был отстранен от должности.
Но поскольку родину любить было сложно во все времена, а дворец полон предателей, воин остается верен королю и теперь вынужден в одиночку противостоять группе заговорщиков, решивших убить правителя.
Умственно отсталый отец-одиночка обвиняется в совершении преступления и отправляется в тюрьму.
Его маленькая дочь очень скучает по папе, поэтому тайком пробирается к нему в камеру.
История человека и лошади, чьи судьбы оказались странным образом схожи.
Потеряв самое дорогое, что у них было, невзирая на старые травмы, они всё же находят в себе силы жить дальше.