История трех совершенно разных людей — заключённого, приговорённого к смертной казни в американской тюрьме, священника из тихого английского городка и учительницы математики, которая оказалась заперта в погребе — чьи судьбы пересекаются самым неожиданным образом.
Джеки Куинонс, офицер службы рыболовного надзора в небольшом прибрежном городке, не очень любит свою работу и старается только ради денег и привилегий.
Однако все меняется, когда она обнаруживает в бухте Кейп-Код труп девушки.
Ведущий, имеющий за спиной огромный опыт создания самых разных произведений, подвергает сомнению свою карьеру и собственное здравомыслие, когда одно из его популярных мультипликационных созданий оживает.
Поначалу он думает, что это все галлюцинации, но спустя некоторое время становится понятно, что от этого образа никуда не деться.
Двое старых друзей в лице диджея и бэк-вокалиста встречаются в Атланте, месте паломничества всех афро-американцев.
Оба мечтают добиться здесь успеха, но их бездумные поступки в опасных кварталах черной мекки Америки неизбежно приводят к личным и профессиональным конфликтам.