Двое детей, брат и сестра, приезжают в гости к родственникам в отдаленную деревню.
Темной ночью их мать похищает Водяная – страшная ведьма, которая живет в озере.
Асфандияр получает неожиданное предложение от своего состоятельного доброжелателя Самата стать муллой в деревне, где тот построил мечеть.
Приезд молодого муллы в село вскрывает целый пласт глубинных проблем современной татарской деревни, главный корень бед которой кроется в бездуховности.
Асфандияру предстоит переломить эту ситуацию с помощью истинной веры и твердости своего характера.
Шаманы и витязи, колдуньи и умельцы-ремесленники минувших веков - персонажи древней легенды о любви, ненависти, верности земле предков.
В основе сюжета - сказание о Дунае, сыне Белой Лебеди, который однажды явился к древним удмуртам из поднебесья для того, чтобы понять живущих на Земле.