Десятилетний мальчик Нэйтан Питерс узнаёт, что его мать пропала без вести в Японии, помогая пострадавшим от цунами.
Его хотят отправить в приют, поскольку тот, кого он считал отцом, оказался чужим ему человеком.
Мальчик убегает из дома и пытается найти своё место в этом мире при помощи музыки.
Он мнит себя властелином мира, посланцем потусторонних сил зла.
Его неприметный с виду городской дом на самом деле - кошмарное сатанинское логово, куда он с помощью посредника заманивает невинных подростков и совершает кровавые мистические обряды, превращая нормальных людей в чудовищных зомби...