Гуляя в зимнем лесу, мальчик встречает крота, лиса и коня, с которыми ведёт разговоры о доброте, пирогах, любви к себе и доме.
Несмотря на многочисленные различия, компании удаётся найти общий язык и хорошо провести время.
Лу была уверена, что оставила свою прежнюю, полную опасностей, жизнь в прошлом, пока к ней не пришла отчаявшаяся мать с просьбой найти её пропавшую дочь.