Отправившись на поиски клада, ребята попадают на учебный корабль.
Забыв о своих детских фантазиях, юные герои совершают на нем поход по местам боевой славы...
Конец XVIII века.
На городской площади Лемберга (ныне — Львов), находящегося под австрийским гнетом, идут торги живым товаром.
Это вызывает недовольство прибывших в город казаков во главе со студентом Максимом Зарубой, за что бунтовщиков арестовывают.
Проявляя смекалку и находчивость, герои захватывают корабль, атакуют крепость — и освобождают невольников.
Начинается Великая отечественная война.
13-летний мальчик Иван теряет всех близких.
Отец ушёл на фронт, мать погибла при бомбёжке.
Ивану приходится выживать, полагаясь только на свои силы.
Он эвакуируется за Урал, устраивается на завод и даже находит возможность помочь незнакомым людям.
После окончания Второй мировой войны, вернувшийся на родину Федор-большой встречает мальчишку-беспризорника Федора-малого.
Они решают жить вместе.
И все-то у них было замечательно, пока Федор-большой не женился.
С женитьбой Федора-большого их дружная жизнь разлаживается, хотя Наташа всячески старается снискать любовь мальчика.
Доведенный ревностью до отчаяния, мальчик убегает из дому.
Но после долгих волнений и поисков его находят, и он примиряется со взрослыми.