В Болгарию приезжает известная скрипачка Дороти Ламберт.
Ее сопровождает менеджер Тед Смайлс.
Болгарская разведывательная служба получила зашифрованное сообщение о том, что агент под кодовым именем Долли попытается связаться с начальником резидентуры иностранного разведывательного агентства в Болгарии.