Брайан живет в одиночестве в валлийской деревушке.
Он изобретает невероятные приспособления, которые редко работают.
Но однажды Брайан находит голову манекена и создает Чарльза.
Робот, собранный из запчастей от разных устройств, учит английский по словарю, чтобы быть достойным собеседником для Брайана.
Вскоре Чарльз эволюционирует и начинает интересоваться внешним миром, который находится за пределами дома его создателя.
1 мая 1936 года.
Патологоанатому Алексею Абрикосову сообщают, что в саркофаге В. И.
Ленина найдена муха.
Никто не знает, как от неё избавиться, а скоро приедет Сталин, чтобы осмотреть тело перед первомайскими демонстрациями.
Частные детективы Илюшин и Бабкин едут на турбазу, но отдохнуть им в очередной раз не суждено.
В первый же вечер пропадает двадцатилетняя Матильда.
Через несколько часов ее находят мертвой в лесополосе: девушка с обрезанными под корень волосами лежит на земле, обложенная живыми цветами, на груди бутон лилии.
Макар берется за расследование, в ходе которого выясняется, что точно такое же убийство уже потрясло эти края двадцать лет назад.
Местные жители считают, что в их поселке орудует маньяк…
Главные герои картины – люди нашего времени, встречающиеся на странном приеме одного деятеля общественной жизни.
К концу мероприятия они обнаруживают, что произошло нечто странное, что изменит жизни как их самих, так и их близких.