После смерти матери тринадцатилетний Семен берет на себя ответственность за семью.
Он мечтает, чтобы отец перестал пить, женился и был бы счастлив.
Подросток верит в талант старшего брата и оберегает его от неверных шагов.
Вадим при странных обстоятельствах соглашается подвезти в аэропорт молодую женщину с младенцем.
По дороге она рассказывает о любимом человеке, ради которого, якобы, готова на все.
Вадим слишком поздно понимает, что это - не просто красивые слова.
Он уже невольный участник чужой игры.
Чтобы спасти свою любимую от злого недуга, Иванушка отправляется за тридевять земель, побеждает коварство богатого купца Марко, жульничество Феди-конокрада, недоверие волшебника Лукомора и завоевывает любовь Насти.