Любящий отец специально для дня рождения сына находит костюм клоуна, надевает его и выступает на празднике к радости детей.
Но он и не подозревал, что снять клоунские одежды окажется не так просто - на костюм наложено проклятие, которое превращает его владельца в адского пожирателя детей.
Психиатр Элли, 9 лет проработавшая начальником выходной смены психиатрического отделения госпиталя Беллвью, вспоминает страшные, трагикомичные, а иногда и невероятно трогательные истории своих пациентов.