Четырнадцатилетний Султанмурат и его сверстники живут в маленьком киргизском ауле.
Мальчик остался в семье единственным мужчиной — остальные ушли на фронт.
Вместе с друзьями он спасает от голодной смерти коней, оставшихся без присмотра.
Героиня фильма - добрая и интеллигентная молодая учительница математики, желая помочь своей ученице, поселяет ее у себя дома.
Девочка на удивление быстро приживается в новом доме, начинает чувствовать себя там почти хозяйкой, и даже берется руководить личной жизнью своей наставницы, ее отношениями с людьми...
Война.
На небольшой станции застряли воинский эшелон и поезд с беженцами.
Несколько дней провели вместе молодой лейтенант и недавняя школьница, а потом, расставаясь, они условились писать друг другу на станцию Луговая...