Реджи и Майк сомневаются, что все, что с ними происходило, было на самом деле, и все это просто игры разума.
Но как это может происходить одновременно у всех в голове?
Подросток Майк становится свидетелем таинственных событий на городском кладбище Морнингсайд.
Мрачный гробовщик – двухметровый Верзила – прямо из могил крадет свежие трупы и творит с ними в глубине похоронного бюро нечто ужасное.
Родители Майка погибли, старший брат Джоди не верит ему - трудно принять всерьез рассказы мальчишки о злобных зомби-карликах и летающих сферах-убийцах.
Но вскоре Джоди и его другу мороженщику Рэджи придется убедиться в том, как опасен Верзила и его твари.