Джуд — молодая талантливая скрипачка, готовящаяся к важному музыкальному соревнованию.
Вскоре другие участники конкурса начинают погибать один за другим, и, что ещё страшнее, Джуд замечает в этом знакомую ей связь.
Отныне на кону не только карьера девушки, но и её жизнь.
Германия 1930-ых годов.
В еврейской семье живет немецкая овчарка Калеб, любимец младшего сына Джошуа.
Когда нацисты забирают всю семью в концлагерь, пес попадает в руки к офицеру СС, который начинает натравливать его на евреев.
Так Калеб оказывается в концлагере, где встречается с Джошуа.