Германия 1930-ых годов.
В еврейской семье живет немецкая овчарка Калеб, любимец младшего сына Джошуа.
Когда нацисты забирают всю семью в концлагерь, пес попадает в руки к офицеру СС, который начинает натравливать его на евреев.
Так Калеб оказывается в концлагере, где встречается с Джошуа.
В XV веке Венгрия - европейское сильное государство, способное противостоять Османской империи.
Дворянство должно выбрать нового короля.
На удивление, большинство ставит на пятнадцатилетнего Матиуша Корвина.
У молодого человека амбиции гуманиста и просвещенного человека.
Несмотря на давление советников, он выбирает дорогу экономического развития.
Фильм показывает три этапа жизни короля, который стал легендой, национальным героем, воплощающим в себе славу золотого периода в истории Венгрии.