1951 год, Будапешт.
Тайная полиция постучалась в дверь обычной семьи.
Однако вместо арестов полицейские решают взять семью в плен в их собственном доме.
Германия 1930-ых годов.
В еврейской семье живет немецкая овчарка Калеб, любимец младшего сына Джошуа.
Когда нацисты забирают всю семью в концлагерь, пес попадает в руки к офицеру СС, который начинает натравливать его на евреев.
Так Калеб оказывается в концлагере, где встречается с Джошуа.
Вернувшись из Америки в Венгрию, Мики понимает, что к его внешнему виду — гавайской рубашке, западным манерам и, главное, музыкальным пристрастиям — на родине относятся враждебно.
Сможет ли рок-н-ролл доказать свое право быть музыкой, не знающей границ?
Сможет ли Мики найти свою любовь и выиграть в очень важном для него конкурсе талантов?