Отшельник живёт в доме, расположенном за границами обычной реальности.
Там он общается с разными кандидатами — олицетворениями человеческих душ.
Один из этих кандидатов будет удостоен права быть рождённым.
Два друга, Тревор и Кларк, идут на вечеринку по случаю Нового года, на которой Тревор хочет сблизиться с Сарой.
Саму Сару влечет к Кларку, ну а Кларк, кажется, влюблен в своего друга.
Вечеринка расставит всё на свои места.