Том и Карен несчастливы и планируют развод после того как продадут жилье.
На работе у Тома неприятности.
В баре Джеки очаровывает его, и у них завязываются отношения.
Она жалуется на оскорбления мужа, он жалуется на несбывшиеся мечты.
Тогда она предлагает убить супругов друг друга...
Арли отбывает срок за убийство и грабеж.
В тюрьме у нее рождается сын.
Мать Арли решает за нее, что ребенка надо отдать на усыновление и делает это без ведома дочери.
После выхода на свободу Арли пытается приспособиться к окружающему миру и разыскать своего сына.
Санта-Клаус заболел, улегся в постель и теперь не может ездить на своей волшебной оленьей упряжке, раздавать подарки и выполнять желания.
Если ему не найдут замену, Рождества не будет.
И Новый год не придет никогда.
Помочь Санте и всему миру может только один человек - неуклюжий и добрый Эрнест...