Земля пережила конец света, уничтоживший почти всех людей.
Пол и его сыновья Томас и Джозеф — одни из немногих выживших, скрывшихся в отдаленном доме.
Однако их жизнь все еще далека от спокойной: с каждым заходом солнца просыпаются свирепые и жестокие существа, которые уничтожают все живое на своем пути.
Но однажды им придется выйти во тьму.
С 1997 года более 150 парней-студентов американских колледжей утонули при загадочных обстоятельствах.
Недалеко от мест обнаружения тел всегда находили граффити улыбающегося лица.
Студент Джейк перестал принимать назначенные психотерапевтом таблетки, что вызывает беспокойство его девушки Керен.
Парень занимается обычными делами — учится, ходит на тренировки и вечеринки, но вскоре ему начинает казаться, что кто-то посторонний вмешивается в его жизнь.
Рэй с женой купили уединенный мотель в пустыне в надежде начать жизнь с чистого листа.
Но мирная и размеренная жизнь постепенно начинает трещать по швам, когда Рэй обнаруживает двойное зеркало, через которое можно увидеть всё, что происходит в одном из номеров.
И когда в мотеле пропадает постоялица, то подозрение падает на владельцев.