Томоми Мотидзуки

Ю Морисава — обычная японская 10-летняя девочка.
Однажды она видит корабль, плавающий на небе и залезает туда.
Она помогает Пино Пино найти перо звезды.
В благодарность за помощь он дает ей волшебную палочку, которая позволит ей превращаться в 16-летнюю девушку в течение одного года.
Пино также даёт Морисаве двух котов — Подзи и Нэгу, чтобы те следили, как девочка справляется с магией.
Гуляя по городу в облике подростка, она случайно попадает на телевидение, после чего её приглашают в студию мол...