Застигнутый бурей корабль разбился и затонул.
Плывшие на нём брат и сестра были спасены, но оказались разлучены, считая друг друга погибшими.
Сестра, переодевшись юношей, нанимается в слуги к герцогу, влюбленному в местную красавицу, и после этого следует целый каскад блистательных недоразумений.
Фильм снят по повести Геннадия Фиша «Падение Кимас-озера».
Действие происходит в 1921 году на карельско-финской границе и рассказывает о борьбе с белофиннами.
В одном из западноевропейских государств устанавливается профашистская диктатура во главе с генералом Адлером.
Лидер социал-демократов Зигель и академик Хельм, работающий над созданием отравляющих веществ, встречаются с генералом, чтобы обсудить проблемы сотрудничества.
Адлер предлагает им путешествие на военном корабле «Слава мира».