Дикий Запад, конец XIX века.
Где-то в бескрайних прериях живёт молодая пара.
Муж часто отлучается на заработки в город и оставляет Лиззи одну, поэтому она очень обрадовалась, когда рядом поселилась ещё одна семейная пара.
Теперь женщине есть с кем поговорить и провести время.
Но, забеременев, новая подруга начинает странно себя вести и утверждать, что где-то поблизости бродит нечто потустороннее.
История о четырнадцатилетнем мальчике Эллисе и Козопасе - сорокалетнем слабоумном, который живет рядом с Эллисом и его матерью и выполняет всю грязную работу в обмен на еду и крышу над головой для него самого и его коз.
Свободное от работы время Козопас посвящает выращиванию и употреблению марихуаны.
Эллис - его единственный друг.
С Козопасом мальчик готов делить даже холодные ночные переходы через пустыню в поисках новых пастбищ.
Идиллия заканчивается, когда Эллису настает время отправляться на...