Портрет маргинального певца и поэта-песенника Блейза Фоли, обогатившего репертуар многих легенд кантри-музыки: Мерла Хаггарда, Вилли Нельсона, Лайла Ловетта, Джона Прайна.
Его жизнь, любовь и творчество выходили за рамки всех стандартных сценариев и установок.
Харли Алтмайер с трудом воспитывает своих младших сестёр после ужасного происшествия: их отец застрелен, а мать находится в тюрьме, обвинённая в убийстве мужа.
Харли заводит роман с Калли Мерсер, замужней матерью двоих детей, но его жизнь окончательно усложняется, когда он становится главным подозреваемым в убийстве.