Деревня на грузинском Черном море полна дружелюбных людей, убежденных, что они знают друг друга.
Однажды Элико находят повешенным.
Его внучка Мо, приехавшая организовать похороны, сталкивается с паутиной лжи и трагическими последствиями скрытой личной жизни Элико.
Мераб с детства танцует в Национальном грузинском ансамбле со своей партнершей Мари.
Его жизнь радикально меняется, когда он влюбляется в нового артиста труппы, Ираклия.
Деспотичный отец семейства, больше похожего на секту, растит своих детей вместе с несколькими женами в изоляции от окружающего мира.
Обладая удивительной харизмой и больным воображением, он прививает своим детям человеконенавистническое восприятие общества и пытается создать из них маленькую армию.
Один из его сыновей осуждает радикальные взгляды и постепенно начинает задаваться вопросом, правильно ли поступает.